Drawdown và những thông tin mà nhà đầu tư cần biết

Drawdown là gì? Đây là một khái niệm xuất hiện rất nhiều trên các tìm kiếm trực tuyến. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh, Drawdown không còn xa lạ. Vậy chính xác thì khái niệm này là gì và nó quan trọng như thế nào đối với các hệ thống giao dịch? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có thêm nhiều thông tin hữu ích.

1. Khái niệm Drawdown có thể bạn chưa biết



Drawdown là gì? Đây là khái niệm về phạm vi sụt giảm của một tài khoản đầu tư nhất định hay nói cách khác là thước đo tổn thất vốn trong một khoản đầu tư. Trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào, Khoản rút vốn giảm từ mức vốn tối đa xuống mức vốn tối thiểu. Đơn vị đo lường cho Drawdown là tỷ lệ phần trăm.

Giả sử bạn có 100.000 đô la và bạn bị mất 50.000 đô la, thì bạn đã mất bao nhiêu phần trăm tài khoản của mình? Câu trả lời là 50%. Vây đơn giản đó là rút tiền. Công thức tính giảm vốn = số vốn giảm nhiều nhất trong kỳ (= vốn đáy - đỉnh vốn) / số vốn đầu tư vào thời kỳ đỉnh điểm.

Trên thực tế, Drawdown được chia thành 3 loại bao gồm:

  • Max DD (Maximal Drawdown): Vị thế lỗ vốn liên tiếp cao nhất trong kỳ.
  • RDD (Relative Drawdown): Vị thế lỗ vốn liên tiếp cao nhất trong Số dư.
  • Absolute Drawdown: Vị thế lỗ vốn cao nhất kể từ khi bắt đầu nạp tiền vào hệ thống.

Drawdown được coi là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong Quản lý tiền bạc. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng lấy hết động lực của các nhà đầu tư và khiến họ đi đến quyết định từ bỏ.

2. Vai trò của Drawdown là gì?

Trong bất kỳ giao dịch hay đầu tư tài chính nào, Drawdown là điều không thể tránh khỏi. Vậy chính xác thì vai trò của Drawdown là gì? Nếu bạn đã từng tham gia các kênh này, chắc hẳn bạn hiểu hơn ai hết về Drawdown. Tỷ lệ phần trăm rút vốn là con số thực tế nhất cho thấy các lỗ hổng và mức độ rủi ro trong chiến lược đầu tư của bạn.

Do đó, từ Drawdown, bạn xem xét lại tất cả các hoạt động và đưa ra các phương án tối ưu nhất để giảm thiểu tỷ lệ Drawdown xảy ra. Đây cũng là bài học và kinh nghiệm cho các nhà đầu tư trong việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình giao dịch của mình. Trong đầu tư, Drawdown càng thấp thì tỷ lệ thành công càng cao. Trường hợp Drawdown càng lớn thì khả năng cháy tài khoản và hủy giao dịch càng cao.

3. Phương án hạn chế Drawdown là gì?

Trong các hoạt động giao dịch hoặc đầu tư, tỷ lệ Drawdown càng thấp càng dễ thành công. Chưa kể nó còn giúp bạn tránh tình trạng cháy tài khoản do rút tiền nhiều liên tục trong thời gian dài.

  • Nắm được các quy tắc quan trọng của giao dịch: quy tắc 2%, quy tắc 6%. Bạn nên nghiên cứu và tìm hiểu về hai quy tắc cần thiết này để có một vị trí tốt nhất trước khi đầu tư.
  • Làm chủ kỹ năng quản lý rủi ro trong đầu tư.
  • Có được kiến ​​thức về Giao dịch.
  • Chuẩn bị tâm lý vững vàng trong giao dịch để ứng phó tốt với mọi tình huống.
  • Trước khi nghĩ đến việc tăng tốc sinh lời, bạn nên tìm cách giữ vốn thật tốt, tránh tình trạng cháy tài khoản.
Xem thêm các bước để kiểm soát Drawdown tại đây.

Mới hơn Cũ hơn